Film familijny o chłopcu z domu dziecka, którego największym marzeniem jest mieć rodzinę. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a on zostaje sam. Podejmuje więc decyzję, że ucieknie z sierocińca. Musi tylko znaleźć kogoś, kto mógłby pomóc mu spełnić marzenie. Utalentowany scenograf Giedymin tuż przed świętami zostaje zwolniony z pracy. Znajduje więc nowe zajęcie – będzie zarabiać jako Święty Mikołaj na ulicach miasta, w czym pomogą mu zabawne, ręcznie wykonane kostiumy. Nie wie jeszcze, że jako fałszywy Mikołaj będzie w te Święta autorem dwóch prawdziwych cudów: dużego i małego. Zmienią one na zawsze życie jego i chłopca.